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本文
医院现状研究(上)
1眼科行业概况
1.1中国眼健康现状
1.2市场空间
1.3中国眼科诊疗及医师情况
2产业链
2.1上游
2.1.1医药
2.1.2器械与耗材
2.2下游
2.2.1医院
下期预告
医院现状研究(中)
3国内医院布局
3.1产业布局
3.1.1北京地区
3.1.2上海地区
3.1.3广东地区
3.1.4江苏地区
3.1.5浙江地区
3.1.6山东地区
3.1.7河南地区
3.2各资本方在眼科医疗服务行业布局
4监管*策
医院现状研究(下)
5控股3家医院以上眼科医疗机构介绍
1
行业概况
眼科行业概况
1.1
中国眼健康现状
眼健康是国民健康的重要组成部分，包括盲在内的视觉损伤严重影响人民群众的身体健康和生活质量，加重家庭和社会负担，威胁社会经济生产活动，是涉及民生的重大公共卫生问题和社会问题。
中国眼健康目前所面临的最大的挑战是人口众多并且人口老龄化加剧。迄今为止我国60岁以上的人口占总人口16%，并且老龄人口在不断增多，按照目前趋势，二、三十年后，我国老年人口要上升至4亿以上，老年人数量的增加意味着年龄相关性眼病的患者数量也会增加，我国目前致盲性眼病主要集中在以老年人为患病人群的病种，因此人口的老龄化给我们带来了巨大的挑战与压力。国际上认为，当老龄化加剧的时候，即使开展防盲工作，盲的发病率依旧会提高，要遏制增加的势头是很困难的。
眼健康主要分为眼病和视力不正常两块，它们均可导致视力残疾（包括低视力和盲）。我国眼科疾病众多，包括白内障、青光眼（全国患者近万，但就诊率很低）、小儿斜弱视疾病、眼底病（糖网、老年性*斑变性以及视网膜静脉阻塞、青壮年视网膜脱离）及角膜炎、眶肿瘤等；视光不正则包括屈光不正（近视、远视、散光）、屈光参差、视疲劳、老花等，其中以近视问题最为严峻。
我国仍然是世界上盲和视觉损伤患者数量最多的国家之一。年龄相关性眼病患病率提高，青少年屈光不正等问题日益突出，农村贫困人口白内障致盲的问题尚未完全解决；眼科医疗资源总量不足、质量不高、分布不均的问题依然存在，基层眼保健工作仍需加强；群众爱眼护眼的健康生活理念还需继续强化。据国际防盲协会披露，截止至年我国盲人有万人，中重度视力损伤患者有万人。
我国各因素视力损伤占比
资料来源：懂医行数据库
上世纪80年代之前，沙眼是我国高居榜首的致盲性眼病，是一种由沙眼衣原体感染引起的传染性眼病。在解放前及新中国成立初期，我国沙眼平均患病率约55%，边远农村患病率高达80%~90%，沙眼致盲率占盲人比例的50%以上。我国终于在年成功消灭致盲性沙眼，其活动性沙眼、沙眼性倒睫患病率远低于WHO确定的致盲性沙眼流行区标准，证明沙眼在我国已经不是公共卫生问题。
20世纪80年代，多个眼病流行病学调查结果显示，白内障成为国人致盲的头号凶手，这种情况延续至今。白内障是一种可治疗的致盲性眼病，患者可以通过手术治疗获得复明。但我国白内障手术率（CSR）当时处于低值：年前，我国白内障年手术量约为14.3万例，每百万人口CSR仅。
国家对白内障的防治十分重视，实施了一系列国家级白内障盲防治项目。年，我国每百万人口CSR超过，较“十一五”（~）末期提高了56%。年，我国白内障年手术量达到万例，每百万人口CSR为。
中华医学会眼科学分会白内障及IOL学组提供的资料表明，我国白内障摘除手术已步入中等发达国家水平，白内障摘除手术今后的目标不再仅是复明，而将进入通过IOL的个性化选择以提高视觉功能的屈光性白内障手术时代。
据世界卫生组织报告，到年糖尿病将成为致盲的首要原因。中国作为全球糖尿病患者数量最多的国家，防盲工作任重道远。糖尿病致盲原因主要为血糖升高能引起包括微血管和大血管在内的血管病变，几乎所有眼病都可能发生在糖尿病患者身上，其中，视网膜病变是最常见的糖尿病眼病，俗称糖网。糖网发生即不可逆，治疗只是阻止病情的恶化，糖网可导致不可逆的视力损伤和盲，目前尚没有有效的治疗方法。与白内障相比，糖网早期预防效果较为理想，且其花费要远远低于晚期治疗费用。
眼睛是心灵的窗户，但是近年来，儿童青少年的近视问题日益严重，且低龄趋势明显，已成为重大社会公共卫生问题。世界卫生组织的一项研究报告显示，目前我国近视患者达6亿，青少年近视率已经高居世界第一，其中中国初高中生和大学生的近视率均已超过70%，小学生的近视率也接近40%，而美国青少年的近视率约为25%，澳大利亚仅为1.3%，德国的近视率也一直控制在15%以下。近视防治工作刻不容缓。
眼科除了眼部整形手术（近视、斜视、弱视、屈光不正、倒睫、眼睑内翻等矫正手术）和自费药物不在报销范畴，其他主要眼科治疗如白内障，青光眼，视网膜脱离手术等都是医保范围。医保范围内的服务项目由于各省对其制定了统一的价格*策，毛利一般在30%-50%，而非医保范围内服务项目，如准分子激光灯，毛利率均在50%以上。
主要眼科疾病的治疗方式
资料来源：懂医行数据库
1.2
市场空间
眼科医疗市场包括眼病诊疗、激光近视手术和医学视光三大板块，其中70%可以通过手术手段解决。眼病诊疗主要针对白内障、青光眼、眼底病等多种眼部疾病，治疗手段包括药物和手术。激光近视手术既包括经典的准分子激光手术、飞秒激光和全飞秒激光手术三种。医学视光是相对普通验光而言的，普通验光是指在一般眼镜店的配镜验光，而医学验光是综合各种情况得出的科学的验光处方。
我国眼科医疗服务市场保持着快速增长，年国内眼科市场规模将超过亿元。
眼科医疗服务市场规模
资料来源：懂医行数据库
市场预测
资料来源：懂医行数据库
1.3
中国眼科诊疗及医师情况
据中国卫生和计划生育统计年鉴公布，年至医院数量从家增加至家，其医院从家增加至家，医院体量增长的驱动力。
医院数医院（家）医院（家）。医院中，医院整体利润率最高，达到15%，医院2个百分点。
医院总数量及非公立数量（家）
资料来源：年中国卫生和计划生育统计年鉴、懂医行数据库
医院总量及其非公立数量
资料来源：年中国卫生和计划生育统计年鉴、懂医行数据库
医院净利率
资料来源：年中国卫生和计划生育统计年鉴、懂医行数据库
年医院诊疗人次数为.26万人次，其中医院门急诊人次数为.37万人次，医师日均担负诊疗人次为9.4人次。年我国医疗机构眼科门急诊人次数为1.05亿人次，占医疗机构总诊疗人次的2.00%，其中，各医院眼科门急诊人次数为.1万人次，医院接待人次总数的3.02%。医院眼科门急诊人次数为.0万人次，医院眼科门急诊人次数为.8万人次。
年我国眼科执业（助理）医师为4.1万人，其中眼科执业医师3.7万人左右。医院中卫生技术人员数量为4.92万人，执业（助理）医师数量为9,人，其中执业医师数量为9,人。年我国每百万人口中拥有的眼科医师数量与发达国家仍差距较大，因此提高视光学从业人员的数量和质量显得尤为紧要。
百万人口眼科医师及视光师数量
资料来源：懂医行数据库
2
产业链
眼科行业产业链
经统计发现，我国上市公司对眼科行业各个产业链均有布局，但高端设备领域仍旧以外资为主。
眼科产业链情况
资料来源：懂医行数据库
眼科产业链将从上游和下游两个维度进行分析。
2.1
上游
我国约有5.5亿近视、万青光眼、1.4亿白内障（理论风险患病人数），以及万眼底新生血管疾病患者，对应领域药物和器械机会较多，市场需求巨大。
目前眼科疾病约70%均依赖手术治疗，而大部分眼科手术具有时间短、恢复快、麻醉风险小的特征，无需占用大量临床资源，且周转效率较高。目前近视、白内障青光眼已有相对成熟的手术治疗方式，眼底病针对不同病种主要有药物和手术治疗。
主要眼科疾病的治疗方式
资料来源：懂医行数据库
医药端
我国眼科用药市场已形成了抗感染、抗炎抗过敏、白内障、青光眼、视疲劳干眼症、眼底病变等6大用药类别。眼科用药中市场份额最高的为抗感染药物，其次分别是抗炎抗过敏药和视疲劳眼干症，其中增长前景比较好的为眼疲劳干眼症领域。
我国眼科药物市场份额最大的是诺华制药，其次分别是日本参天和爱尔康（诺华收购），三大眼科药物龙头占据45.12%的市场份额。而治疗眼底新生血管疾病的康弘药业的占比还不足10%。
年眼科药物市场格局
资料来源：懂医行数据库
眼科药物市场规模（亿）
资料来源：懂医行数据库
除了专业的眼科用药外，我国眼科营养和保健食品亦发展较快，尤其是天然植物提取物领域。叶*素，别名类胡萝卜素，是一种抗氧化物，并可以吸收蓝光等有害光线，能抵御游离基在人体内造成细胞与器官损伤，从而可防止机体衰老引发的心血管硬化、冠心病和肿瘤病等，具有预防老年性眼球视网膜*斑区病变引起的视力下降与失明等功能。我国较为领先的叶*素系列营养食品开发商是宝德生物（），公司主要围绕叶*素在眼睛养护领域进行多项产品开发与推广。其他公司如浙江医药()、华北制药()等也有相关产品。
器械与耗材
全球来看，年眼科领域医疗器械市场占比为6.8%，位列整个医疗器械行业第五位，预计年市场占比会增长带7.1%。其年销售额为亿美金，预计到年可达到亿美金，复合增速为6.2%。
全球各医疗器械细分市场格局
资料来源：懂医行数据库
年医疗器械市场格局
资料来源：懂医行数据库
全球眼科医疗器械领域市场份额最高的为依视路，依次为诺华和强生。年，依视路销售金额为7.亿美金，市场占比为26.5%，预计年销售金额达到.67亿美金，市场占比提升至27.4%。
年全球眼科器械市场格局
资料来源：懂医行数据库
年全球眼科器械市场格局
资料来源：懂医行数据库
眼科医疗器械包括裂隙灯显微镜、准分子激光治疗仪、手术显微镜、眼底照相机等，由于眼科手术对器械的精密性和准确性要求较高，因此眼科器械多具备较高技术壁垒，中高端眼科器械市场仍主要被外资品牌占据。国内企业普遍处于产业链的中低端，代表企业有苏州六六、新眼光等。
眼科器械及耗材代表公司
资料来源：懂医行数据库
2.2
下游
医院端
下游主要指的是眼科医疗服务机构，包括一些医院、眼科中心和眼科诊所等诊疗机构。
部分眼科服务医疗机构
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