信达在香港IPO筹集25亿美元资金
中国信达资产管理公司在香港启动的IPO中筹集了25亿美元的资金，这是香港市场在今年规模最大的一笔IPO交易。
据知情人士透露，在此次IPO中，信达以每股3.58港元的价格出售了53亿股股票。IPO的每股定价处于其指导价格区间的高端。
早前信达为该公司IPO设定的发行价区间为每股3港元至3.58港元。此次较高的发行定价反映出市场投资者对该公司股票的高需求。这些投资者认为，信达将受益于中国不断攀升的不良债务。据悉，信达主要是处理中银行业机构的不良资产。
另据一位知情人士透露称，在信达此次IPO中，有规模达650亿美元的订单已经被接受。这笔信达早前的预期高出26倍。
在信达53亿股IPO中，向零售投资者提供的比例为5%。如今，这部分股权已经获得了160倍超额认购，相当于订单总规模已经达到了200亿美元。信达在招股说明书表示，如果向零售投资者提供的股票超过了100倍的超额认购，那么该公司将会把对零售投资者的配比比例调整至20%。
与此同时，机构投资者认购了规模达450亿美元的股票。向机构投资者提供的股票比例将从最初的95%下调至80%。
信达是首家在香港启动IPO的不良资产管理公司。信达此次IPO的规模超过了中石化炼化工程(集团)股份有限公司 今年在香港18亿美元的IPO。
根据信达在今年11月发布的招股说明书显示，在此次信达IPO中，10个基础投资者（cornerstone investor）认购了10.9亿美元的股票，占比达44%。这些投资者包括总股本位于纽约的Och-Ziff资本管理集团（Och-Ziff Capital Management Group LLC）、中国人寿保险、挪威中央银行Norges Bank。
据了解，美银美林、瑞士信贷集团、高盛集团和摩根大史丹利将负责信达此次IPO。（翊海）